O relato de uma temporada no Joffrey Ballet de Chicago, visto pelos olhos de sua estrela em ascensão Ry. Conciliando seu sonho de ser bailarina com o trabalho de garçonete que paga as contas, Ry enfrenta exigências conflituosas e também começa um novo romance com Josh.

É hora de voltar às aulas na escola da Third Street . A turma da Hora do Recreio agora está na quinta série. Mas eles ficam surpresos quando descobrem algumas mudanças terríveis: não haverá mais lanchonete, o playground fechou e os armários foram arrancados. Para piorar a situação, a nova professora é a horrorosa senhorita Finster. É demais para TJ que decide lutar pelo direito de ter uma escola legal.

Três amigos, Scott (Shane Johnson), C.J. Longhammer (Josh Hammond) e Robby (Jason Dohring), param em um bar de beira de estrada para beber algo e tentar achar alguma "diversão". O que eles conseguem é uma briga, pois C.J. sem querer chocou uma jovem. Eles saem do bar rapidamente e socorrem um desconhecido, Charlie (Randy Quaid), que estava com problemas com o carro e disse ser um policial, mas não ia impedir que bebessem ou corressem demais enquanto dirigiam, pois ele estava de folga. Logo depois começam a serem perseguidos por um misterioso carro preto e os três amigos tentam entender o motivo disto.