James Bond investiga o desaparecimento de um agente britânico. Em meio às suas investigações ele descobre o esconderijo do Dr. No, um gênio louco que pretende desviar o rumo dos foguetes americanos.

O alemão Karl Von Hartrott (Paul Lukas) e o francês Marcelo Desnoyers (Charles Boyer) imigraram para a Argentina após a 1ª Guerra, onde se tornam cunhados ao se casarem com as únicas filhas de Julio Madariaga (Lee J. Cobb), um rico fazendeiro argentino. Karl tem três filhos homens e Marcelo, um casal de filhos, Julio (Glenn Ford) e Chi Chi (Ivette Mimieux). O tempo passa, jovens se tornam adultos, e os filhos de Karl viajam a Alemanha para concluírem seus estudos. Às vésperas da 2ª Grande Guerra, a família de Karl retorna à Argentina e todos se reúnem num grande jantar. Para decepção de Madariaga, seus netos alemães se tornaram oficiais nazistas, inclusive seu genro Karl. Começa um grande conflito familiar, que leva toda a família à Paris tomada e invadida pelos nazistas, colocando de um lado os Von Hartrott, aliados ao nazismo, e de outro os Desnoyers, que ingressam na Resistência Francesa